Monday.com Tutoriel: Premiers pas en 2020

Il existe de nombreux outils de gestion de projet de qualité supérieure qui rivalisent pour votre entreprise. En choisir un peut être difficile. Parmi les options, certaines sont bonnes et d’autres mauvaises, mais même les bonnes offrent des choses différentes.

monday.com n’est pas seulement un excellent choix, c’est notre préféré, venant en tête de notre liste des meilleurs logiciels de gestion de projet. Il a une multitude de vues et de nombreuses fonctionnalités utiles pour vous aider à organiser vos projets. Nous vous montrerons comment en tirer le meilleur parti dans ce guide du débutant de monday.com.

En dépit d’offrir plus de fonctionnalités que de nombreux outils de gestion de projet, monday.com fait un excellent travail pour se rendre facile à utiliser. Son interface est exceptionnelle et vous montre clairement ce que fera une action donnée, vous permettant de l’explorer en toute confiance. Si vous voulez voir ce que nous en pensons, jetez un œil à notre revue monday.com.

Comment utiliser la gestion de projet monday.com

Les projets sur monday.com sont basés sur des tableaux. Les tableaux sont faciles à créer. Il vous suffit de cliquer sur l’icône grand plus à côté de «tableaux» dans le panneau de gauche. Vous pouvez créer un tableau vierge ou dupliquer un tableau existant pour vous faire gagner du temps de configuration. C’est utile si vous avez des projets similaires que vous réalisez régulièrement.

Il existe également une sélection de modèles. Ils sont classés en plusieurs domaines, qui incluent la gestion de projet, les opérations de bureau, l’éducation et bien d’autres. monday.com vous donne des conseils sur ce que chacun fait, donc ils sont faciles à parcourir.

lundi-modèle

Si vous créez un tableau vierge, vous vous retrouverez avec quelque chose qui ressemble à la capture d’écran ci-dessous.

lundi-tableau blanc

Les données de votre tableau sont constituées d’éléments, qui représentent généralement des tâches à effectuer. Les éléments sont triés dans des listes. Vous pouvez nommer des listes comme bon vous semble. Ils peuvent correspondre à différentes équipes de votre organisation ou à différents types de tâches. La consultation des modèles peut vous donner des idées sur les nombreuses façons d’organiser les choses.

Quelques listes et plusieurs éléments ont été créés par défaut sur notre tableau vierge. Il y a des colonnes et certaines contiennent des exemples de données. Vous pouvez modifier le nom du tableau et sa description, ainsi que les noms des éléments et des listes, en les survolant et en cliquant sur.

Si vous passez la souris sur d’autres champs, vous verrez les changements de champ, vous donnant un indice sur la façon dont vous pouvez le changer. L’interface est intuitive et vous invite à expérimenter pour voir comment les choses fonctionnent.

monday.com vous donne beaucoup de contrôle sur ce que contiennent les articles. Il préfère les garder séparés, bien que.

Certains outils utilisent une approche alternative, divisant les éléments en sous-tâches et vous permettant de configurer des dépendances entre eux. Si c’est ce que vous recherchez, jetez un œil à notre revue Wrike. Notre article monday.com vs Wrike montre comment ces plateformes se comparent les unes aux autres.

monday.com Personnalisation

Comme pour la plupart des outils de gestion de projet, les éléments ont un nom et d’autres informations qui leur sont associés. Contrairement à la plupart des outils, monday.com vous offre une énorme possibilité de personnaliser les autres informations. Il vous permet également d’ajouter des colonnes contenant différents types de données.

Côté structure, il fonctionne comme un outil de base de données convivial. Il nous rappelle l’outil de développement populaire phpMyAdmin mais conçu par Apple lors de son patch violet. Vous avez le pouvoir de contrôler vos planches dans les moindres détails sans que les choses se cassent pour des raisons que vous ne comprenez pas.

Ces données sont contenues sur une carte principale, ce qui vous permet de modifier sa structure et d’ajouter facilement de nouveaux éléments. Pour ajouter une colonne, cliquez sur le signe plus noir à droite du tableau et choisissez le type de données que vous souhaitez inclure.

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Vous pouvez choisir parmi sept types de données de base, mais si vous cliquez sur la zone “Plus de colonnes”, vous verrez qu’il y a beaucoup plus d’options. Ils comprennent tout, des systèmes de vote aux sélecteurs de couleurs et aux formules mathématiques.

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Nous avons apporté quelques modifications aux noms de nos articles et de nos listes et configuré notre tableau pour représenter un projet de construction. Nous avons ajusté nos colonnes et ajouté une vue chronologique. Cela ressemble maintenant à ceci.

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Voyons comment ajouter des vues. Il existe de nombreuses vues facultatives qui vous permettent d’organiser vos données de différentes manières. Vous les ajoutez en cliquant sur le bouton “+ vue” et en choisissant dans la liste déroulante.

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monday.com Kanban View

Nous avons déjà ajouté une chronologie. Nous allons ensuite ajouter une vue Kanban. Si vous recherchez un outil basé sur le kanban, consultez notre guide du débutant Trello pour un exemple simple. En savoir plus à ce sujet dans notre revue Trello.

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La vue Kanban vous permet de faire glisser des éléments d’une colonne à l’autre pour modifier leur état. Notre tableau Kanban a été automatiquement configuré pour utiliser le champ «état» de notre tableau principal comme colonnes. Vous pouvez changer cela en utilisant la liste déroulante «colonne kanban». Vous pouvez le faire passer de «état» à «priorité», par exemple, ce qui donnerait au tableau l’aspect de la capture d’écran ci-dessous.

Si vous cherchez de l’aide pour configurer vos colonnes, lisez notre guide d’utilisation du tableau Kanban pour obtenir des conseils sur la façon de tirer le meilleur parti de cette vue..

lundi-kanban-prioritaire

Si vous ne pouvez pas décider quelle version du tableau kanban vous préférez, vous pouvez en ajouter une autre. Par exemple, vous pouvez en faire un pour «statut» et un pour «priorité». Si vous faites cela, il pourrait être utile de les nommer différemment afin que vous puissiez voir lequel est lequel.

Si vous souhaitez comparer monday.com avec d’autres outils qui incluent un tableau kanban, lisez nos confrontations monday.com vs Asana ou monday.com vs Trello.

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monday.com Chronologie

La vue chronologique montre comment vos tâches sont organisées au fil du temps. Vous voyez visuellement à quel moment les choses commencent et s’arrêtent, ainsi que leur durée. Vous pouvez modifier ces informations en faisant glisser et en déposant la tâche ou en faisant glisser ses extrémités pour modifier son démarrage ou son arrêt..

Pour en savoir plus sur l’utilisation de la chronologie de monday.com, lisez notre guide d’utilisation d’un diagramme de Gantt.

lundi-calendrier

Tout comme la vue chronologique, la vue calendrier montre quand vos tâches ont lieu. Cela dit, il vous permet de visualiser les choses sur une base mensuelle et a des vues de jour et de semaine qui vous permettent de ventiler les choses au niveau d’heure en heure.

Si vous souhaitez suivre de près le temps consacré aux projets, lisez notre revue TeamGantt pour en savoir plus sur une plateforme qui vous permet de le faire.

carte du lundi

Les affichages graphiques de monday.com facilitent l’ajout de graphiques circulaires, linéaires et à barres à vos projets. Encore une fois, vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez. Vous cliquez simplement sur “+ vue”, choisissez le graphique et sélectionnez le type de graphique et la colonne que vous souhaitez utiliser pour les données. Avec les graphiques à barres, vous choisissez deux colonnes pour les axes x et y.

monday.com Partage de fichiers

monday.com vous permet de partager des fichiers avec votre équipe, et vous pouvez gérer cela en utilisant la vue des fichiers. Le plan le moins cher a une limite de stockage de 5 Go, mais il est illimité sur les plans Pro et Enterprise. Si vous recherchez une solution de stockage, consultez notre meilleur guide de stockage cloud.

Les fichiers sont attachés à des tâches spécifiques, mais vous pouvez utiliser la vue des fichiers pour les voir tous au même endroit. Vous pouvez les télécharger à partir de là, mais vous devez modifier la tâche qui les contient pour les supprimer. Utilement, vous pouvez accéder aux mises à jour des tâches associées à partir de la vue des fichiers.

En plus des vues que nous avons examinées, vous pouvez ajouter des vues de carte, de formulaire et de diffusion. Les ajouter et les supprimer est facile, alors n’ayez pas peur de jouer.

Monday.com Intégrations

En plus de ses fonctionnalités standard, vous pouvez obtenir des fonctionnalités supplémentaires via les intégrations de monday.com. Il y en a de toutes sortes. La plupart sont là pour vous aider à partager des informations avec d’autres plateformes.

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L’intégration Zapier mérite une mention spéciale car elle vous permet de partager des données avec plus de 1 500 applications. Integromat semble également utile car il peut automatiser les tâches que vous effectuez régulièrement, ce qui peut vous faire économiser beaucoup de temps et d’argent.

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monday.com possède également ses propres fonctionnalités d’automatisation, qui vous permettent de créer des règles qui déclenchent des actions spécifiques. Encore une fois, cela peut être un bon moyen de réduire la quantité de travail que votre équipe doit faire.

monday.com Sécurité

Les administrateurs des plans les plus performants peuvent gérer leur sécurité en ligne en modifiant les paramètres de sécurité et d’authentification de leurs projets. Ils vous permettent d’activer des fonctionnalités telles que les inscriptions limitées au domaine et vous permettent de personnaliser votre politique de mot de passe. Si vous avez besoin d’aide avec tous ces mots de passe, consultez notre meilleur article sur le gestionnaire de mots de passe.

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monday.com propose une authentification à deux facteurs, qui est abordée dans notre guide d’authentification à deux facteurs. Il est également conforme au règlement général sur la protection des données.

Dernières pensées

Des outils tels que monday.com peuvent rendre vos projets plus fluides et vous faire gagner du temps. Avec moins de réunions, une communication plus fiable et des objectifs clairs pour tout le monde, leur utilisation présente de nombreux avantages..

Ils offrent également de nombreuses fonctionnalités de sécurité pour vous protéger contre la cybercriminalité lorsque vous travaillez dans le cloud.

Si vous avez essayé monday.com et avez quelque chose à partager avec nous à ce sujet, veuillez nous le faire savoir dans les commentaires. Merci d’avoir lu.

Kim Martin
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