Xero Accounting Review – Livres basés sur le cloud – Mise à jour 2020

Revue de comptabilité Xero

Xero est un excellent outil de comptabilité en ligne pour la plupart des entreprises. Bien qu’il ne soit pas parfait, il offre une grande flexibilité, bien que certains types d’entreprises puissent devoir débourser plus pour en tirer le meilleur parti. Consultez notre revue Xero pour voir pourquoi nous pensons que c’est l’un des meilleurs programmes de comptabilité là-bas.


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Xero est une plate-forme de comptabilité en ligne basée sur le cloud conçue pour les petites entreprises de divers secteurs. Les fonctionnalités de Xero sont particulièrement adaptées aux entreprises qui passent beaucoup de temps à suivre leur argent, leur inventaire et leurs actifs. Xero vous fait gagner du temps en automatisant les fonctionnalités de base, telles que les factures et le rapprochement bancaire.

Les fonctionnalités de comptabilité Xero sont faciles à utiliser et fonctionnent bien les unes avec les autres. Son suivi d’inventaire est utile pour les entreprises qui ont besoin de gérer leur stock. Si vous souhaitez améliorer l’efficacité, Xero propose également une intégration avec de nombreux logiciels, tels que HubSpot, ProWorkflow et bien d’autres.

Contrairement à ses concurrents, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités de Xero même avec son plan tarifaire le moins cher, bien que les plans bas de gamme limitent le nombre de factures et de factures que vous pouvez envoyer et ne vous permettent pas d’utiliser plusieurs devises. Si vous êtes une entreprise en croissance, vous devrez mettre à niveau rapidement.

La mise à niveau vers le plan «standard» de Xero supprime ces limites et fait de Xero un excellent outil de comptabilité pour les petites entreprises. Pendant ce temps, la mise à niveau vers le plan le plus cher de Xero vous permet d’utiliser plusieurs devises dans Xero.

Nous pensons que Xero est l’une des meilleures options comptables disponibles. Découvrez si Xero est le mieux adapté à votre entreprise grâce à son essai gratuit de 30 jours ou continuez à lire cette revue complète du logiciel de comptabilité Xero.

Forces & Faiblesses

Alternatives à Xero Accounting

Caractéristiques

Xero offre des fonctionnalités qui vont des fonctionnalités de base que vous voyez dans toutes les autres solutions comptables, aux extras que vous voyez rarement dans ses concurrents.

La première chose que vous voyez lorsque vous vous connectez à votre compte Xero est votre tableau de bord, où vous pouvez trouver votre situation financière en un coup d’œil. Le tableau de bord de Xero contient de nombreuses informations, plus que FreshBooks ou QuickBooks (lisez nos critiques FreshBooks et QuickBooks en ligne pour plus d’informations). 

Le tableau de bord semble encombré au premier abord, et la quantité d’informations affichées est écrasante, mais vous devriez pouvoir l’utiliser efficacement au fil du temps.

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Xero propose un flux direct vers votre compte bancaire pour importer vos relevés tous les jours. Les détails sur l’heure et la fréquence peuvent être trouvés sur la page d’assistance de Xero. La connexion de votre compte à des services bancaires en ligne, tels que Tide et Starling, vous permet d’obtenir des mises à jour sur vos transactions en temps réel.

Une fois que vous avez configuré votre compte bancaire et exécuté votre flux, vous pouvez commencer à faire correspondre votre compte bancaire et les soldes de Xero en effectuant le rapprochement bancaire.

Dans le rapprochement bancaire, vous passez par votre relevé bancaire et associez une transaction à un relevé. Vous pouvez accéder au rapprochement bancaire via votre tableau de bord Xero ou dans la page “compte bancaire”, à laquelle vous pouvez accéder depuis le menu déroulant sous “comptabilité”. Cette page comprend votre relevé bancaire et les actions que vous pouvez effectuer pour rapprocher les transactions.

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Si vous avez des transactions qui apparaissent fréquemment, vous pouvez gagner du temps sur le rapprochement bancaire en créant une règle bancaire pour générer automatiquement cette transaction. Pour créer une nouvelle règle bancaire, rendez-vous sur la page “comptes bancaires” et vous verrez un bouton “règle bancaire” qui vous permettra de gérer vos règles bancaires.

La section «achat» de Xero fournit les outils dont vous avez besoin pour gérer vos dépenses, et la section «ventes» contient l’outil pour gérer vos factures.

Les sections «achat» et «vente» ont un flux clair. Lorsque vous soumettez un article, vous pouvez surveiller l’état de votre devis. Si votre client a accepté le devis, vous pouvez envoyer une facture en quelques clics. Il en va de même pour les factures et les bons de commande.

Vous pouvez vérifier l’état de vos factures et factures dans les pages «Aperçu des ventes» et «Aperçu des achats».

Intégrations Xero

Vous pouvez intégrer Xero avec de nombreux types de logiciels différents. Vous pouvez trouver ces intégrations dans le marché des applications de Xero, que vous pouvez ouvrir dans le menu déroulant sous le nom de votre entreprise.

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La gestion des stocks de Xero est pratique pour les entreprises qui doivent garder un œil sur leur inventaire. Cette fonctionnalité peut vous aider à garder une trace de vos marchandises et vous empêcher de vendre plus que ce que vous avez en stock. Il peut également mettre à jour automatiquement la quantité de votre article lorsque vous créez une facture ou une facture.

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Une autre des caractéristiques uniques de Xero est les «immobilisations», qui vous permettent de gérer vos actifs existants. Vous pouvez facilement surveiller les informations, telles que la garantie, l’élimination et la valeur, pour chacun de vos actifs. C’est utile si vous avez des actifs sensibles au facteur temps, comme un équipement complexe qui doit être régulièrement remplacé.

Présentation des fonctionnalités de Xero

Logo de comptabilité Xerowww.xero.com

À partir de 900 $ par moisTous les plans

Caractéristiques

Facturation

Facturation

A / R

A / P

Flux bancaires

CC
Ajouter

Payer les factures
Ajouter

Multi-devise

Application mobile

Suivi du temps
Ajouter

Inventaire

Paie

Tarification

Le plan tarifaire de Xero est divisé en trois niveaux, «précoce», «en croissance» et «établi». Une mise à niveau vers le prochain plan tarifaire donne de petites bosses dans ses fonctionnalités. Voici les prix américains.

Le plan tarifaire de Xero est différent dans chaque région. Pour les autres pays, la tarification de Xero se décompose en trois plans, «débutant», «standard» et «premium», mais ces plans sont tarifés différemment des plans tarifaires américains de Xero. Le plan international a un écart de prix plus petit, avec le plan «starter» au prix de 20 $, le plan «standard» à 30 $ et le plan «premium» à 40 $.

Le plan de démarrage de Xero, «tôt», déverrouille toutes les fonctionnalités de Xero mais limite le nombre de factures, de factures et de rapprochements que vous avez par mois. Si votre entreprise se développe, vous dépasserez ces limites en un rien de temps et devrez mettre à niveau. Même avec ces limites, le plan «précoce» de Xero est toujours une bonne affaire puisque vous obtenez presque toutes les fonctionnalités de Xero pour seulement 9 $ par mois.

Le plan suivant, «en croissance», est le plan standard de Xero, qui supprime les limites de transactions mais ne vous permet toujours pas d’effectuer des transactions dans plusieurs devises. Si vous êtes une petite ou moyenne entreprise qui a besoin de presque toutes les fonctionnalités de Xero, le plan de «croissance» de Xero est parfait pour vous..

À 30 $ par mois, le plan «croissant» de Xero a beaucoup de concurrents. Étant donné que toutes les fonctionnalités de Xero sont déverrouillées au plan tarifaire le moins cher – qui coûte 9 $ par mois – les mises à niveau semblent plus chères que FreshBooks ou QuickBooks en ligne, qui permettent de nouvelles fonctionnalités à chaque mise à niveau. Cependant, si vous considérez la valeur des fonctionnalités que vous obtenez, le prix est raisonnable.

Le plan le plus cher de Xero, «établi» – qui coûte 60 $ par mois – ajoute la possibilité de gérer plusieurs devises. Il est également fourni avec les projets Xero et les dépenses Xero. Si vous souscrivez au plan «établi» de Xero, vous pouvez utiliser Projets et dépenses pour autant d’employés que vous le souhaitez.

Pour le plan «précoce» ou «en croissance», Xero propose également des intégrations supplémentaires. Vous pouvez utiliser Xero Projects – son outil de calcul des coûts des travaux – à partir de 7 $ par mois et Xero Expenses – sa fonction mobile pour capturer les reçus et soumettre les demandes de règlement – à partir de 4 $ par mois. Il existe également Xero Payroll, bien que cela ne fonctionne que dans certains États.

Ces abonnements sont comptabilisés par personne active. Si de nombreux employés ont besoin de ces fonctionnalités, les prix de Xero peuvent augmenter rapidement.

Convivialité

S’inscrire à un essai gratuit de 30 jours avec Xero est facile. Il vous suffit de renseigner votre adresse e-mail et le type d’entreprise que vous gérez, alors vous êtes prêt à partir.

Avant de créer votre compte professionnel, vous pouvez jouer avec Xero en utilisant une société de démonstration. Vous pouvez également créer votre compte tout de suite et fouiller vous-même.

Il existe trois façons de saisir votre relevé bancaire dans Xero. Si la banque que vous utilisez est déjà intégrée à Xero, vous pouvez configurer un flux direct depuis votre compte bancaire. Les étapes nécessaires pour ce faire dépendent de votre banque, mais c’est assez simple pour la plupart d’entre elles. Vous pouvez trouver un guide pour connecter votre banque sur la page d’assistance de Xero.

Si votre banque n’est pas l’un des partenaires de Xero, vous avez deux options. Vous pouvez connecter votre compte Yodlee à Xero ou importer vos relevés manuellement. Pour utiliser Yodlee, vous devez fournir vos informations de connexion bancaire en ligne afin que Yodlee puisse exporter les relevés de votre compte.

La dernière option consiste à importer vos relevés manuellement, mais les relevés importés doivent être au format CSV, QIF ou OFX.

Lorsque vous êtes prêt à explorer Xero, sa barre de navigation s’affiche en haut de la fenêtre, composée des onglets «tableau de bord», «entreprise», «comptabilité» et «contact». Sur le côté gauche, vous pouvez voir le nom de l’organisation que vous gérez. Sur le côté droit, vous pouvez voir les boutons de support et d’ajout rapide.

menu déroulant xero

Il existe une courbe d’apprentissage avec Xero, mais l’utilisation de ses fonctionnalités de base, telles que les factures et les factures, est facile. Même si vous êtes un débutant complet, vous pouvez comprendre la plupart des fonctionnalités de Xero après quelques minutes de lecture de la page d’aide, contrairement à FreeAgent (lire notre revue FreeAgent).

Outre son application Web, Xero propose une application mobile pour vos appareils iOS et Android qui vous permet de gérer votre argent en déplacement. Avec les applications iOS et Android, vous pouvez voir votre tableau de bord, vos achats, vos ventes et vos contacts. Vous pouvez également créer de nouvelles factures, factures, reçus, devis et contacts.

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L’interface de Xero est simple et facile à utiliser lors de l’ajout de nouvelles factures, reçus et factures. Lorsque vous ajoutez des reçus, ils seront enregistrés comme une transaction sortante dans votre compte bancaire. Le tableau de bord n’est pas aussi complet que celui que vous voyez sur la version Web, mais il suffit tout de même de fournir un aperçu de votre situation financière.

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Facturation

Il existe trois façons d’envoyer une facture à l’aide de Xero. Le premier est à travers le “+” sur le côté droit de votre barre d’outils. Grâce à ce bouton, vous pouvez créer de nouvelles factures, factures, contacts et bien plus encore.

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La seconde est via votre tableau de bord, dans l’onglet «factures qui vous sont dues». Là, le bouton «nouvelle facture de vente» vous amènera à votre nouvelle facture.

La troisième se fait via la page “factures”, que vous pouvez trouver dans le menu déroulant sous “entreprise”. Vous pouvez également créer une facture répétitive en cliquant sur la flèche à côté du bouton et en choisissant «nouvelle facture répétitive».

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Avant de créer votre première facture, vous souhaiterez peut-être visiter la page “Paramètres de facture” de Xero, où vous pouvez personnaliser le thème de votre facture ou ajouter un nouveau thème. La personnalisation inclut le format et le logo de votre facture.

Vous pouvez configurer les services de paiement que vous souhaitez utiliser pour vos factures via la page “Paramètres”. Contrairement à FreshBooks et QuickBooks en ligne, Xero n’accepte pas le paiement direct par carte de crédit. 

Au lieu de cela, votre paiement par carte de crédit est traité via Stripe. Si vous acceptez de nombreux paiements par carte de crédit, vous devrez surveiller les frais de traitement. Vous pouvez également utiliser PayPal ou inclure une URL personnalisée si vous souhaitez être payé via d’autres canaux.

La page des paramètres vous permet également de configurer des rappels de factures. Vous pouvez créer jusqu’à cinq rappels et personnaliser les e-mails envoyés avec eux. Ce paramètre est appliqué à toutes vos factures. 

Si vous avez un client qui ne souhaite pas être constamment rappelé, vous n’avez pas d’autre choix que de désactiver le rappel pour tous vos clients. Ceci est un autre inconvénient de la fonctionnalité de facturation de Xero, surtout si vous avez plusieurs clients avec des politiques de facturation différentes.

L’interface pour créer une facture est simple et facile à comprendre. Ajoutez votre destinataire dans la case marquée «à». Vous pouvez soit ajouter un nouveau contact, soit utiliser un client existant de votre liste de contacts, auquel cas les détails de ce contact seront automatiquement inclus dans la facture.

Lors de la création de votre facture, vous pouvez sélectionner des articles de votre inventaire ou les ajouter manuellement. Si l’article que vous souhaitez facturer ne figure pas dans votre liste de gestion des stocks, vous pouvez également les ajouter rapidement via la page «nouvelles factures». Si vous utilisez le suivi des stocks, la quantité de l’article sera automatiquement mise à jour lorsque vous facturez un article.

Des rabais et des taux de taxe sont appliqués à chaque article. Les remises peuvent être fixées à un certain prix ou en pourcentage. Vous pouvez également définir si vous souhaitez inclure la taxe dans le sous-total de votre facture ou non.

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Un défaut mineur dans la facturation de Xero est que vous ne pouvez pas ajouter de note à votre client dans votre facture. S’il existe des informations importantes, vous ne pouvez les communiquer que via l’e-mail personnalisé fourni avec votre facture..

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Dans l’ensemble, la création de factures dans Xero est simple et facile à comprendre. La page «aperçu des ventes», que vous trouverez sous la catégorie «entreprise» dans le menu déroulant, peut vous donner le statut de votre facture. Vous pouvez également voir un bref rapport de vos factures hebdomadaires sur le tableau de bord.

Si vous avez déjà utilisé Xero, vous avez peut-être utilisé la facturation «classique» de Xero. Xero a mis à jour sa fonction de facturation en avril 2019 pour améliorer sa flexibilité, sa mise en page et ajouter une fonction de sauvegarde automatique. Vous pouvez passer à la facturation «classique» de Xero en cliquant sur le lien «basculer vers la facturation classique» au bas de votre page de facturation normale.

Dépenses

La gestion de vos dépenses dans Xero est similaire à la gestion de vos factures. Vous pouvez retrouver vos factures dans le menu déroulant «comptabilité».

Lorsque vous démarrez un bon de commande, vous pouvez créer des factures en quelques clics. Si vous utilisez le suivi des stocks, la quantité de votre article sera automatiquement mise à jour après avoir créé une facture.

Comme les factures, vous pouvez créer de nouvelles factures de différentes manières: le tableau de bord, le «+» à droite de la barre de navigation ou la page «factures», que vous pouvez trouver dans le menu déroulant «entreprise». 

Vous pouvez suivre l’avancement de vos factures dans la page «factures à payer». Grâce à cette page, vous pouvez planifier vos paiements ou configurer un paiement par lots pour plusieurs factures.

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Pour créer une nouvelle facture à partir de la page «factures», vous pouvez appuyer sur le bouton «nouvelle facture». Pour créer une facture récurrente, vous pouvez cliquer sur la flèche, puis cliquer sur le bouton «nouvelle facture répétitive».

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S’il s’agit d’une dépense facturable, vous pouvez affecter la facture à un client. La prochaine fois que vous facturez ce client en utilisant la facturation «classique», cette dépense sera automatiquement ajoutée à la facture.

Rapports

Outre le tableau de bord rempli d’informations, vous pouvez également consulter des rapports plus complets sur votre entreprise. Vous pouvez trouver ces rapports dans le menu déroulant sous «comptabilité», puis en sélectionnant «rapports». Dans cette page, vous pouvez ouvrir vos rapports et gérer vos favoris pour un accès rapide.

Les rapports de Xero sont divisés en huit catégories: financières, ventes, achats, taxes, inventaire, comptabilité, paiement et immobilisations.

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Les rapports de ventes vous permettent de voir vos factures à recevoir pendant une certaine période de plusieurs manières. À partir de ces rapports, vous pouvez identifier lequel de vos clients est le plus lent et lequel a une facture en retard..

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Les paramètres de rapport de Xero sont utiles et ont plus de personnalisation que QuickBooks en ligne et FreshBooks. Vous pouvez ajuster la plage de dates que vous souhaitez voir dans vos rapports. Certains rapports vous permettent également de choisir les colonnes que vous souhaitez voir et d’ajouter des filtres pour vous aider à trouver les données que vous souhaitez.

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Les rapports sous la catégorie «achats» fonctionnent de la même manière que ceux sous «ventes». Ces rapports sont utilisés pour voir quels fournisseurs vous payez le plus lentement et à qui vous devez le plus.

Le rapport de synthèse des taxes vous permet de voir toutes vos taxes de vente sur une certaine période. Dans ce rapport, vous pouvez parcourir deux rapports: un résumé et un rapport d’audit. Les taxes affichées sont classées en fonction du type de taxe. Lors de la publication d’un rapport fiscal, vous pouvez personnaliser certaines parties de votre rapport, telles que le titre, la date et le pied de page.

Outre ces catégories, il existe également des rapports «immobilisations» et «inventaire». Les rapports sur les immobilisations sont utilisés pour suivre l’amortissement et la cession de vos actifs. Les rapports de gestion des stocks peuvent vous aider à voir le flux de votre inventaire au fil du temps. À partir de ces rapports, vous pouvez également voir quels éléments sont les plus populaires ou lesquels ne le sont pas.

Les rapports comptables peuvent vous aider à comprendre vos transactions. Vous pouvez voir vos transactions filtrées par comptes, contacts ou dates. Les rapports de synthèse des transactions vous donnent un bref aperçu des activités de votre compte au fil du temps. Des rapports de transactions détaillés vous donnent, eh bien, un rapport détaillé de toutes vos transactions au fil du temps.

La catégorie financière comprend 14 rapports différents. En gros, ces rapports sont divisés en quatre types: budget, capitaux propres, performance et flux de trésorerie. Les rapports sur les actions sont utilisables pour les entreprises avec plusieurs propriétaires d’entreprises ou investisseurs. Les performances et les flux de trésorerie peuvent vous fournir les données dont vous avez besoin pour évaluer votre santé financière.

Les rapports de Xero sont nombreux à prendre en compte. Il y a beaucoup de rapports par rapport à FreshBooks et environ le même nombre par rapport à QuickBooks en ligne. Ce n’est pas bizarre si vous ne les utilisez pas tous. 

C’est écrasant lorsque vous configurez tout pour la première fois, mais une fois que vous savez lesquels vous pouvez utiliser pour analyser votre entreprise, la fonction de création de rapports de Xero est utile car il existe de nombreuses options de personnalisation..

Soutien

Vous pouvez accéder à la page d’aide de Xero via le “?” symbole sur le côté droit de la barre de navigation. La page d’aide de Xero est assez complète et approfondie. Il peut répondre à la plupart des questions techniques que vous pourriez avoir. 

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, Xero propose également un forum communautaire afin que vous puissiez demander aux autres utilisateurs de Xero qui peuvent avoir une solution ou une solution de contournement..

Vous pouvez également contacter directement le service client de Xero. Le formulaire d’assistance que vous devez remplir se compose du sujet et du sujet, de votre e-mail et des détails de votre problème. Lorsque vous remplissez le sujet, Xero vous propose des sujets sur sa page d’aide pour vous assurer que le problème que vous posez ne se trouve pas dans leurs pages d’aide.

Après avoir envoyé votre question, vous serez placé dans une file d’attente, vous n’aurez donc pas de réponse immédiatement. Selon la page d’assistance de Xero, son équipe d’assistance répondra dans les 24 heures. 

Lorsque nous avons posé une question à son service client, nous avons obtenu une réponse en huit heures. Il était dans les 24 heures promises, mais ce n’est toujours pas l’idéal si vous avez un problème urgent qui peut entraver votre entreprise.

Le verdict

Xero est une solution de comptabilité basée sur le cloud robuste avec de nombreuses fonctions. Ses fonctionnalités sont faciles à utiliser et fonctionnent bien les unes avec les autres.

Les fonctionnalités de base, telles que les factures et les factures, ont le même aperçu général que les autres logiciels de comptabilité et peuvent être facilement comprises. Les fonctionnalités avancées, telles que le suivi des stocks et les immobilisations, doivent être apprises, mais toutes les informations dont vous avez besoin sont contenues dans la page d’aide de Xero.

Compte tenu de toutes ses fonctionnalités, le plan tarifaire «croissant» de Xero est parfait pour les petites et moyennes entreprises. Étant donné que l’équipe de Xero continue d’améliorer son système et d’innover de nouvelles fonctionnalités, vous pourrez obtenir beaucoup plus de Xero à l’avenir.

La puissance de Xero dépend de votre entreprise. Si votre entreprise implique le suivi des stocks et la gestion des actifs, la comptabilité Xero est parfaite. Si vous êtes un pigiste qui n’a pas besoin de la plupart des fonctionnalités de Xero, une autre plate-forme comme FreshBooks vous convient mieux.

Pour savoir si Xero est la solution idéale pour votre entreprise, nous vous suggérons d’essayer gratuitement l’essai gratuit de Xero pendant 30 jours. Que pensez-vous de Xero? Nous aimerions entendre dans la section des commentaires. Merci pour la lecture.

Kim Martin Administrator
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