Revue OneUp – Mise à jour 2020

Revue OneUp

OneUp a beaucoup de cloches et de sifflets, mais souffre en termes de convivialité. Cependant, son système d’inventaire est le meilleur que nous ayons vu dans n’importe quel logiciel de comptabilité en ligne, ce qui peut en faire le complément parfait pour certaines entreprises. Lisez notre revue complète OneUp pour tous les détails.


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OneUp est un logiciel de comptabilité en ligne unique qui est parfait pour une petite entreprise qui vend des produits physiques. Ses points forts sont sa fonction de gestion des stocks et sa fonction CRM intégrée, ainsi que ses plans de prix généreux. Si cela vous convient, continuez à lire cette critique complète de OneUp.

Pour 9 $ par mois, OneUp vous donne accès à toutes ses fonctionnalités, mais il limite le nombre d’utilisateurs et l’assistance que vous obtenez de ses représentants clients. Un autre inconvénient de OneUp est qu’il n’a pas de fonction de paie, ni d’intégration avec des applications tierces – ce qui inclut même Stripe, de sorte que vous ne pouvez pas accepter les paiements par carte de crédit..

Sa fonction de facturation est assez bonne et fonctionne bien avec la fonction d’inventaire. Cependant, il n’y a pas de rappels ou d’entrées récurrentes pour sa facturation et sa facturation. La mise en page est beaucoup plus compliquée que celle de ses concurrents car elle est divisée en plusieurs pages différentes.

Les modèles de rapport, bien que suffisants pour une analyse simple, manquent des options de personnalisation ou de filtrage nécessaires pour une inspection plus approfondie.

Si vous recherchez des fonctionnalités automatisées et une fonction comptable solide, consultez notre meilleur article de logiciel de comptabilité pour trouver quelque chose qui convient mieux à vos besoins commerciaux..

Forces & Faiblesses

Alternatives à OneUp

Caractéristiques

OneUp est parfait pour les petites entreprises basées sur l’inventaire. En plus d’avoir une excellente fonction de tenue de magasin, OneUp est complété par une simple fonction CRM intégrée. Les deux fonctionnent bien avec les fonctionnalités de vente et d’achat de OneUp.

Cependant, OneUp n’offre pas de fonctionnalité de paie ni d’intégration. Mis à part sa commande d’inventaire automatique, il ne fournit pas beaucoup de fonctionnalités automatisées, ce qui diminue sa valeur si vous cherchez quelque chose pour augmenter votre efficacité. OneUp ne dispose pas non plus d’une fonction de suivi du temps, ce qui le rend inapproprié pour les entreprises basées sur des projets et les indépendants.

OneUp CRM

Vous pouvez trouver la fonction CRM de OneUp via le bouton «opportunités» dans la barre de navigation. Cette page est divisée en quatre onglets: «prospects», «opportunités», «tâches pour opportunités» et «appels».

Grâce à la page “prospect”, vous pouvez stocker les informations commerciales et de contact de votre prospect. Dans la page “opportunité”, vous pouvez ajouter des détails pour une certaine piste via le bouton “nouvelle opportunité”. Pour suivre vos progrès, vous pouvez également ajouter un facteur de probabilité via cette page.

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Les pages «tâches pour opportunités» et «appels» vous permettent d’organiser vos tâches et appels pour augmenter la probabilité de gagner des opportunités. Lorsque vous créez des entrées, vous pouvez les marquer comme «à faire» ou «terminé». Si vous devez marquer une tâche ou un appel comme «terminé», cliquez sur le nom et modifiez l’état à l’aide du bouton bascule, qui enregistrera également la date du changement.

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La fonction CRM intégrée de OneUp est excellente si vous effectuez de nombreuses ventes convaincantes, vous pouvez donc disposer de tous les outils dont vous avez besoin sur une seule plateforme. Vous pouvez instantanément convertir une opportunité en devis via la page “opportunité”. Les prospects facturés se transformeront également automatiquement en client, vous évitant de saisir deux fois ces données.

Inventaire OneUp

La gestion des stocks de OneUp est l’une des options logicielles les plus avancées par rapport à ses concurrents, tels que Sage ou Zoho Books.

Vous pouvez trouver sa fonction de gestion des stocks en cliquant sur le bouton “inventaire” dans la barre de navigation. La fonction de gestion des stocks de OneUp a de nombreuses fonctions, vous devez donc y consacrer du temps pour apprendre à l’utiliser correctement.

Dans l’onglet «stock», vous pouvez voir une liste de vos articles en stock, leur prix, leur coût et leur quantité. Vous pouvez ajuster les détails de votre article en cliquant sur le nom de l’article. Cependant, pour ajouter un nouvel article, vous devez vous rendre sur la page “nouveau produit” en cliquant sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit de la barre de navigation de l’inventaire et en sélectionnant “nouveau produit”.

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L’ajustement de la quantité d’un article dans OneUp est légèrement plus difficile qu’avec ses concurrents. Accédez à la page «entrées d’inventaire» ou à la page «retrait d’inventaire». Cliquez ensuite sur «nouvelle entrée» et insérez la quantité finale de votre article pour effectuer les ajustements.

Vous pouvez enregistrer un achat ou une vente qui affecte votre stock via la page «bon de commande» ou «commande client». Lors de la création d’une entrée, spécifiez votre fournisseur ou client et les articles de la commande. Cliquez sur «recevoir» pour générer automatiquement une note de réception. Vous pouvez également créer automatiquement une facture via la page “note de réception” en cliquant sur le bouton “facture” de la carte.

commande d'achat

Le même système s’applique à la «commande client» et au «bon de livraison». Cette fonctionnalité peut vous aider à garder une trace de vos articles et à vous assurer que chaque article est pris en compte.

OneUp est également l’une des rares plateformes à proposer la gestion de projet, que vous pouvez trouver dans la page «vente» sous l’onglet «plus». Vous pouvez organiser vos entrées – telles que les factures, les factures et les tâches – par projet. Cependant, il n’offre pas de suivi du temps, il n’est donc pas aussi efficace que ses concurrents, tels que FreeAgent ou FreshBooks.

Tarification

OneUp propose cinq plans de tarification: Self, Pro, Plus, Team et Unlimited. Semblable à Xero, OneUp permet aux utilisateurs d’accéder à toutes ses fonctionnalités dès le départ. Cependant, cela limite le nombre d’utilisateurs pour chaque plan tarifaire, ce qui est parfait pour les petites entreprises en croissance.

Le plan Self coûte 9 $ par mois, mais vous limite à un utilisateur et ne vous donne pas accès au support client de OneUp. Si vous pensez que vous devrez souvent utiliser le support client de OneUp, vous pouvez passer au plan Pro, qui coûte 19 $ par mois. En plus de fournir un support client, Pro double également le nombre d’utilisateurs à deux.

Les prochains plans n’augmentent que le nombre de personnes pouvant utiliser OneUp, ce qui n’a pas de sens, car il existe un grand écart de prix entre les plans. 

Le plan Plus coûte 29 $ par mois et vous permet d’avoir jusqu’à trois utilisateurs. Le prochain plan, Team, coûte 69 $ par mois et vous permet d’avoir jusqu’à sept utilisateurs. Le dernier plan, Illimité, vous permet d’avoir un nombre illimité d’utilisateurs et coûte 169 $ par mois.

En comparaison, le plan le plus cher de Xero, Established, coûte 60 $ par mois, vous permet d’avoir un nombre illimité d’utilisateurs et dispose d’une fonction de gestion de projet (lisez notre revue Xero pour en savoir plus). Cependant, la fonction d’inventaire de OneUp est plus avancée et est livrée avec une fonction CRM intégrée.

Le plan le plus cher de QuickBooks en ligne, Advanced, coûte 150 $ par mois, et c’est un meilleur programme de comptabilité dans l’ensemble. Vous pouvez payer des factures et traiter le paiement par carte de crédit via la plateforme QuickBooks en ligne. Ce plan comprend également un outil de suivi du temps et un gestionnaire de projet, et QuickBooks en ligne peut vous aider à déposer vos impôts si votre petite entreprise est basée aux États-Unis..

Cependant, si votre budget est inférieur à celui-ci, OneUp propose de meilleurs plans, car vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités et au support client de OneUp pour 19 $ par mois. Les plans QuickBooks en ligne commencent à 25 $ par mois, et même à ce prix, il n’offre pas de suivi d’inventaire ou de factures.

Convivialité

Vous pouvez trouver la barre de navigation de OneUp sur le côté gauche de l’écran. Il comprend huit catégories: «accueil», «opportunités», «ventes», «achats», «inventaire», «comptabilité», «rapports» et «applications». La plupart des catégories ont des onglets pour leurs fonctionnalités en haut de la page.

Contrairement à la plupart de ses concurrents, le tableau de bord de OneUp est caché dans la catégorie “comptabilité”, ce qui ruine le but d’avoir un tableau de bord. Au lieu de cela, vous obtenez une fonction de recherche pour parcourir vos factures et un accès rapide aux autres pages de votre page d’accueil, ce qui est inutile car vous pouvez toutes les trouver dans la barre de navigation.

tableau de bord

Si vous pensez que OneUp possède des fonctionnalités dont vous n’avez pas besoin dans votre petite entreprise, vous pouvez également les désactiver via la catégorie “applications” dans la barre de navigation.

Dans l’ensemble, OneUp est facile à utiliser une fois que vous vous y êtes habitué. Cependant, il existe de nombreuses pages supplémentaires qui pourraient facilement être remplacées par un simple bouton. Ces pages supplémentaires le rendent plus déroutant lorsque vous commencez, donc vous devrez peut-être passer un peu de temps à explorer OneUp avant de savoir comment l’utiliser parfaitement pour les besoins de votre entreprise.

Facturation

Pour créer manuellement une facture, allez dans l’onglet «factures» de la catégorie «ventes» dans la barre de navigation et cliquez sur le bouton «nouvelle facture». Ensuite, vous pouvez remplir les détails de la facture, tels que le client, la date et les articles.

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Après avoir cliqué sur «terminé» dans le coin inférieur droit de la page «nouvelle facture», OneUp vous demandera si vous souhaitez mettre à jour le stock des articles facturés. Une facture qui suit le stock générera automatiquement un nouveau bon de livraison. Cependant, l’annulation d’une facture ne supprimera pas automatiquement le bon de livraison, ce qui peut entraîner une confusion dans votre inventaire.

Vous pouvez enregistrer le paiement via la page «Paiements clients» dans la section «Plus» de l’onglet «Ventes». OneUp vous permet également d’enregistrer un paiement via la page de votre facture, que vous pouvez ouvrir en cliquant sur la carte dans la page “facture”. Vous pouvez accéder à la deuxième page en cliquant sur le bouton au bas de la page de votre facture et en cliquant sur «recevoir le paiement dû».

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Vous pouvez également ajouter automatiquement une facture via l’onglet «devis» dans la page «vente» et les «bons de livraison» dans la page «factures».

Cependant, la facturation de OneUp ne dispose pas d’un outil de suivi des factures, d’une facture récurrente ou d’un processeur de paiement intégré, et elle ne peut pas non plus s’intégrer à Stripe. Certaines de ces fonctionnalités sont même disponibles avec des logiciels de comptabilité gratuits, tels que Wave. 

Compte tenu de son logiciel de comptabilité, le manque de fonctionnalités et le flux de travail compliqué ont mis OneUp dans une position très défavorable par rapport à ses concurrents, tels que QuickBooks en ligne ou FreshBooks. Lisez notre revue FreshBooks ici.

Dépenses

Vous pouvez suivre vos factures et dépenses via la catégorie «achats» dans la barre de navigation. Pour créer manuellement une dépense, cliquez sur l’onglet «dépense». 

En cliquant sur «nouvelle dépense», vous pouvez soit créer manuellement une dépense, soit télécharger un reçu sur OneUp. Vous pouvez également prendre une photo de votre reçu via l’application Android de OneUp, ce qui est très pratique car vous n’avez pas à vous soucier de perdre le reçu.

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Semblable à la fonction de facturation, vous pouvez générer automatiquement une facture via l’onglet «réception de commande» dans la catégorie «inventaire». Vous pouvez aussi aller sur la page «projets» dans la catégorie «ventes» puis cliquer sur l’option «facturer l’heure» pour faire une facture pour vos tâches.

Pour créer manuellement une facture, cliquez sur l’onglet «plus» et sélectionnez «factures» dans la barre de navigation de la catégorie «achats». Vous pouvez également créer une nouvelle facture en cliquant sur le bouton «nouvelle facture» dans le coin supérieur droit de la page. La création d’une nouvelle facture nécessite l’article, le fournisseur et la date d’échéance. En plus de vos «produits et services», vous pouvez également ajouter des «dépenses» comme élément.

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Tout comme dans les «factures», il existe deux façons d’enregistrer les paiements. La première consiste à se rendre sur la page «paiement des factures», qui se trouve sous l’onglet «plus» dans la catégorie «achats». Sinon, vous pouvez ouvrir la facture en cliquant sur le nom sur la page «factures» et en vous déplaçant vers la deuxième page via les boutons en bas de la page.

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En plus de garder une trace de vos dépenses et de vos factures, la fonction de facturation de OneUp ne fait pas grand-chose. La possibilité d’enregistrer un reçu de votre application Android est agréable à avoir. Cependant, il n’a pas d’option de facturation récurrente ni de rappel de facture. Vous ne pouvez pas non plus payer vos factures en ligne, comme vous le pouvez avec QuickBooks en ligne. Lisez notre revue QuickBooks en ligne pour en savoir plus.

Rapports d’affaires

OneUp ne dispose que de huit modèles de rapport, ce qui est beaucoup moins que ses concurrents. Il n’y a pas de rapport pour sa fonction d’inventaire, ce qui est surprenant étant donné qu’il est beaucoup plus avancé que ses concurrents.

Vous pouvez trouver les modèles de rapports OneUp dans la catégorie «rapports» de la barre de navigation. Il y a trois onglets dans cette catégorie: «comptabilité», «ventes» et «achats». Il y a deux rapports dans la section «ventes»: «rapport de créance vieillissante A / R» et «relevé du client». La section «achats» ne comporte qu’un seul rapport: le «rapport A / P sur le vieillissement à payer».

rapport sur le vieillissement

Le rapport «Relevé client» présente une liste des factures et paiements d’un client. En haut de la page, vous verrez le solde total dû par le client. Vous pouvez choisir un client en cliquant sur le bouton «changer de client». En plus de télécharger le rapport, vous pouvez également l’envoyer par e-mail, une option unique à ce rapport..

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Le «rapport de vieillissement à recevoir A / R» et le «rapport de vieillissement à payer A / P» ont un modèle similaire. Les deux rapports sont divisés par fournisseurs / clients et dates d’échéance, y compris un total pour chaque entreprise sur le côté droit du rapport. Cependant, il n’y a que trois options de filtre, y compris la période et le format de rapport.

États financiers

Vous pouvez trouver les rapports financiers de OneUp dans la section «comptabilité» de la catégorie «rapports». Il y a cinq rapports au total: «profits et pertes», «bilan», «grand livre», «balance de vérification» et «rapport de taxe de vente». Cependant, il manque encore certains modèles importants, tels qu’un rapport sur les flux de trésorerie.

La plupart des rapports, y compris le «résultat net», la «balance de vérification» et le «solde général», ont un résumé en haut de la page. Le rapport «profits et pertes» et «bilan» vous permet d’ajouter plusieurs périodes afin de pouvoir les comparer. Les options de filtrage de ces rapports sont bien meilleures que celles des rapports d’activité. 

perte de profit

Bien que les formats de rapport ne soient pas personnalisables, le format est assez clair si vous n’avez besoin que d’une vue d’ensemble de votre santé financière.

Soutien

L’assistance de OneUp comprend un centre d’aide et une assistance par e-mail. Pour rechercher le centre d’aide, cliquez sur le bouton point d’interrogation dans le coin supérieur droit de votre page et une fenêtre de discussion s’ouvrira. Vous pouvez rechercher un article d’aide avec la barre de recherche. Sinon, cliquez sur «laissez-nous un message» dans le coin inférieur droit de la fenêtre de discussion pour contacter le support client de OneUp..

Le matériel fourni par OneUp est suffisant pour commencer. Cependant, ses articles d’aide ne sont disponibles que sous forme de texte, ce qui peut être difficile à suivre pour certaines personnes. Vous pouvez accéder au centre d’aide de OneUp à partir de sa page principale en cliquant sur le bouton “aide” en haut de la page.

Le verdict

OneUp possède une excellente fonctionnalité d’inventaire, beaucoup plus avancée que ses concurrents, tels que QuickBooks en ligne ou Sage. Sa fonction CRM simple est également un bon ajout à n’importe quel logiciel de comptabilité. Cependant, son manque d’intégration peut être un facteur décisif pour certains, d’autant plus qu’il ne propose pas de fonction de paie et de traitement des paiements..

Sa fonctionnalité de facturation et de facturation – bien que bien intégrée à son inventaire – manque de fonctionnalités et est difficile à utiliser en raison de sa nature dispersée. Il n’y a pas de rappels de paiement pour les deux fonctionnalités, ni de répétition des entrées.

Les plans tarifaires de OneUp sont généreux, car – comme Xero – il déverrouille toutes ses fonctionnalités avec son plan le moins cher, qui coûte 9 $ par mois. Il limite le nombre d’utilisateurs qui peuvent utiliser les fonctionnalités de OneUp, mais si vous êtes un propriétaire unique, OneUp est tout un vol.

OneUp est une bonne option pour une petite entreprise basée sur un produit qui n’a besoin que d’un endroit pour suivre ses finances et son inventaire. Cependant, cela n’aidera pas beaucoup si vous devez automatiser la plupart de vos besoins en comptabilité. Si cela semble parfait pour votre petite entreprise, vous pouvez essayer la version d’essai gratuite de OneUp de 30 jours.

Avez-vous déjà utilisé OneUp? Dites-nous ce que vous pensez dans la section des commentaires. Merci d’avoir lu cette critique OneUp.

Kim Martin Administrator
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